在6年的牢狱之灾中，巴东鲁迪（本·阿弗莱克BenAffleck饰）结识了好友尼克（詹姆斯·弗莱恩JamesFrain饰），巴东通过尼克的书信，鲁迪得知了一位名叫阿什莉（查理兹·塞隆CharlizeTheron饰）的女子，在潜移默化之间，鲁迪竟然也对阿什莉产生了一种特殊的感情。

天凤见海龙安全归来，巫峡十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。峡江宁飞鸿也明白了一切。

宁飞鸿奖赏了海龙，画廊命华云吾干掉娇妹。巴东这使华云吾非常妒忌。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，巫峡她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。

峡江翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。民国初年的天津，画廊社会动荡不安。

华云吾在处决娇妹之前向她提出，巴东若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。

宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，巫峡被翠姑、海龙和娇妹击毙。幸得一乔装少女相助，峡江终将淑子抓护。

黄目睹会中荒淫丑事，画廊正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。巴东黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。

雷英此次前来，巫峡一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。芳英乃是女警，峡江不幸为赵陷害而牺牲。