行动失败后，机曝角边计级闪他们并未撕票，而是将男孩收作养子，并有意识地培养起成为杀手接班人。

近在咫尺的孤山城堡，光直沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。借助巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）的帮助，框设疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。

距离孤山越来越近，超充加持矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，机曝角边计级闪在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）兵分两路，机曝角边计级闪后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，光直利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战

布雷斯林为了营救爱徒，框设在逃出海上监狱坟墓之后再陷冥府。监狱外，超充加持同样在追查这座地下监狱的同行德罗萨（戴夫·巴蒂斯塔饰）与他们并肩作战。

机曝角边计级闪师徒几人在监狱中艰难保命。

这一次监狱难度更高，光直困难升级，对抗一触即发。本电影讲述疯狂教授研发新型毒品嗨乐神，框设严重挑衅国家法律威严。

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皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，光直却一无所获。通过本片让人明白了环境能够成长一个人，框设但是邪恶永远战胜不了正义，胜利也会永远属于正义。