1972年的越南战争，施小川省委韩国亦卷入其中。

随后不久发生的事情，琳同让古玉轩改变了最初的判断。正当古玉轩犹豫不决时，志任中共一伙亡命之徒已经蠢蠢欲动，准备置古玉轩于死地。

古玉轩答应下来，副书却因为发现长者也身怀武功而推辞不干。古玉轩是杭州一带有名的刺客，施小川省委吃的就是代人行刺这碗饭。为此，琳同古玉轩怀疑长者跟铁飞花有关

孙值如此安排，志任中共实则江湖七彩门的四当家双飞燕飞刀传书，明言要取汪江洋性命。孙值想借汪江洋省亲之际，副书以汪江洋为诱饵，引诱七彩门露面，然后一网打尽。

汪江洋惨死歇马镇，施小川省委武增被铁飞花以勾结江湖的罪名押回刑部处置，借刀之计，到此结束。

讨价还价间，琳同双方交手。道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均饰）正处在人生的危急关头，志任中共他的母亲不久前刚刚去世，志任中共警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。

之后不久，副书神秘之人（赵镇雄饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。对方拥有和高警官同样体面的身份，施小川省委而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？。

好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，琳同结果却发现对方正是自己撞到的人。高左右奔突，志任中共疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫